Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- help:z_admin:z_invoices:monthly_bill [2021/09/14 04:44] – Марина Спиридонова
+++ help:z_admin:z_invoices:monthly_bill [2025/01/21 14:33] (текущий) – Марина Спиридонова
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-<alert type="warning" dismiss="true" icon="glyphicon glyphicon-exclamation-sign">Страница находится в разработке</alert>
 ====== Счета на оплату ======
-Отчет «**Счета на оплату**» включает только заказы, в которых плательщиком является компания-резидент (юридическое лицо). Отчет необходим для выставления ежемесячного счета компаниям-резидентам за потребленные услуги.
+Отчет «**Счета на оплату**» предназначен для выставления счетов сообществам или компаниям-арендаторам за оказанные услуги в течение месяца.
-\\ \\
-<alert type="info">Отчет «**Счета на оплату**» доступен только в веб-приложении для пользователя с ролью «**[[help:3companies:company:rolemodel|Администратор УК]]**».</alert>
+<alert type="info">**Примечание**. Отчет «**Счета на оплату**» доступен только в веб-приложении для пользователя с ролью «**[[help:z_admin:a_model_role|Администратор локации]]**».</alert>
+<panel type="info" title="Как перейти на вкладку «Счета на оплату»">
+Для перехода на вкладку «**Счета на оплату**»:
+  - Войдите в веб-приложение Olvery. \\ \\
+  - В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите "**Управление экосистемой**". \\ В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.\\ \\
+  - Перейдите в раздел "**Документы и счета**" на вкладку «**Счета на оплату**».
+</panel>
+Месячный отчет за предыдущий месяц формируется в первого числа следующего месяца в 01:00 GMT+5.
+Отчет включает счета за заказы, в которых в качестве плательщика было указано сообщество или компания-арендатор:
-Отчеты формируются системой автоматически по расписанию. Месячный отчет за предыдущий месяц формируется в первый день следующего месяца в 01:00 GMT+5.
 {{:help:z_admin:z_invoices:monthly_bill.png?800|}} \\
-В отчете в интерфейсе администратора выводится следующая информация:
+Отчет содержит список счетов, каждый из которых содержит информацию:
-  * **Дата и время**. Дата и время оказания услуги
-  * **Основание**. Номер заказа в приложении Т.Парк со ссылкой на детализацию заказа
+  * **Дата и время**. Дата и время оказания услуги, т.е. когда заказ был переведен в статус "**Выполнен**";
-  * **Заказчик**. Фамилия имя пользователя, оформившего заказ от имени компании
-  * **Компания**. Компания-резидент, на которую выставлен счет за заказ
+  * **Основание**. Номер заказа в приложении Olvery со ссылкой на детализацию заказа;
-  * **Услуга**. Название услуги из каталога услуг
-  * **Сумма**. Общая сумма заказа
+  * **Заказчик**. Фамилия и имя пользователя, который оформил заказ;
+  * **Компания**. Компания, на которую выставлен счет за заказ;
+  * **Услуга**. Название услуги, которое указано в [[help:z_admin:services|каталоге услуг]];
+  * **Поставщик**. Наименование компании-поставщика, которая предоставляет услугу;
+  * **Сумма**. Общая сумма заказа.
+===== Формирование отчета =====
+Для формирования отчета по счетам на оплату за месяц:
+  - Установите месяц в фильтре "**Период**". В результате в списке отобразятся все счета за выбранный месяц. В верхней правой части отчета отображается количество операций и общая сумма. <alert type="info">**Примечание**. По умолчанию установлен предыдущий месяц в формате <месяц год>. Текущий месяц выбрать невозможно, так как отчет формируется по истечении платёжного месяца.</alert>
+  - Выберите компанию в фильтре "**Компании**" при необходимости. В результате в списке отобразятся только счета выбранной компании-арендатора. <alert type="info">**Примечание**. По умолчанию в отчете отображаются счета по всем компаниям.</alert>
+  - Выберите поставщика услуги в фильтре «**Поставщик**» при необходимости. В результате в списке отобразятся только счета за услуги выбранного поставщика. <alert type="info">**Примечание**. По умолчанию в отчете отображаются счета по услугам всех поставщиков.</alert>
+  - Для экспорта отчета нажмите «**Экспортировать**» в контекстном меню справа от фильтра.
+В результате будет скачан детализированный отчет в формате .xlsx «**Отчет за <//месяц год//>**», который содержит данные:
+  * **Дата и время**. Дата и время оказания услуги, т.е. когда заказ был переведен в статус "**Выполнен**";
+  * **Основание**. Номер заказа в приложении Olvery;
+  * **Заказчик**. Фамилия и имя пользователя, который оформил заказ;
+  * **Компания**. Компания-арендатор, на которую выставлен счет за заказ;
+  * **Услуга**. Название услуги, которое указано в [[help:z_admin:services|каталоге услуг]];
-В отчет включаются все успешно завершенные заказы от имени компании-резидента. \\ \\
+  * **Поставщик**. Наименование компании-поставщика, которая предоставляет услугу;
-==== Фильтры ====
+  * **Заказ**. Позиция и количество;
-=== Фильтр «Месяц и год» ===
-  * По умолчанию установлен предыдущий месяц в формате <//месяц год//>.
+  * **Сумма**. Общая сумма заказа.
-  * Есть возможность выбрать любую прошедший месяц и год с помощью календаря. Текущий или будущий месяц выбрать невозможно. \\ \\
-=== Фильтр «Компания» ===
-  * По умолчанию показывается отчет по всем компаниям.
-  * Есть возможность выбрать любую компанию в фильтре (только одну) — в отчете в этом случае выводятся только заказы от данной компании-резидента. \\ \\
-==== Митбол «Экспортировать» ====
+----
-При нажатии — скачивается детализированный отчет с учетом условий фильтра в формате .xlsx «**Отчет за <//месяц год//>**», столбцами в котором являются следующие параметры:
+См. также: [[help:z_admin:z_invoices:daily_payment|]] | [[help:z_admin:z_invoices:payments|]] | [[help:z_admin:z_invoices:r_documents|]]
-  * **Дата и время**. Дата и время оказания услуги
-  * **Основание**. Номер заказа в приложении Т.Парк
-  * **Заказчик**. Фамилия имя пользователя, оформившего заказ от имени компании
-  * **Компания**. Компания-резидент, на которую выставлен счет за заказ
-  * **Услуга**. Название услуги из каталога услуг
-  * **Заказ**. Позиция и количество
-  * **Сумма**. Общая сумма заказа