Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия		 Предыдущая версия
help:z_admin:z_invoices:r_documents [2024/12/20 12:47] – Марина Спиридоноваhelp:z_admin:z_invoices:r_documents [2025/03/03 11:21] (текущий) – Марина Спиридонова
Строка 42: Строка 42:
 {{:help:z_admin:z_invoices:documents_create_full_any.png?800|}} {{:help:z_admin:z_invoices:documents_create_full_any.png?800|}}
 </pane> </pane>
-</tabs>  +</tabs> \\  
-  - Заполните основные поля: \\ \\<tabs> +  - Заполните основные обязательные поля: \\ \\
-  * [[#tab-rent|Договор аренды]] +
-  * [[#tab-any|Договор оказания услуг, договор произвольной формы]] +
-  +
-<pane id="tab-rent"> +
- +
-</pane> +
-<pane id="tab-any"> +
- +
-</pane> +
-</tabs>+
     * **Статус**. Обязательное поле. По умолчанию установлен статус «**Черновик**». Возможные варианты:      * **Статус**. Обязательное поле. По умолчанию установлен статус «**Черновик**». Возможные варианты: 
-      * Черновик;  +      * Черновик; 
-      * На согласовании;  +      * На согласовании; 
-      * Согласован;  +      * Согласован; 
-      * Не согласован;  +      * Не согласован; 
-      * Подписан; +      * Подписан;
       * Закрыт;\\ \\       * Закрыт;\\ \\
     * **Номер документа**. Обязательное поле. \\ \\     * **Номер документа**. Обязательное поле. \\ \\
     * **Дата документа**. Обязательное поле. \\ \\     * **Дата документа**. Обязательное поле. \\ \\
-    *  +  - Заполните данные контрагента, с которым заключается договор: \\ \\ 
- +    * **Тип контрагента**. Обязательное поле. Выберите тип контрагента из выпадающего списка:  
- +      * **Юридическое лицо**. Значение установлено по умолчанию. 
-    * **Дата начала действия**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\ +      * **Физическое лицо**. \\ \\ 
-    * **Дата окончания действия**. Необязательное поле. \\ \\ +    * **Название**. Обязательное поле. Отображается, если в поле «**Тип контрагента**» выбрано значение «**Юридическое лицо**». Выберите сообщество с помощью одного из способов: \\ \\ 
-    * **Дата подписания**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\ +      * Выберите сообщество из раскрывающегося списка; \\ \\ 
-    * **Срок уведомления о расторжении**. Необязательное поле. \\ \\ +      * Создайте нового контрагента, нажав кнопку {{:help:z_admin:news:categories_add.png?20|}} «**Добавить нового контрагента**». В результате будет открыто окно создания нового контрагента: \\  {{:help:z_admin:z_invoices:documents_create_community.png?400|}}  \\ \\ Заполните поля: \\ \\ 
-    * **Срок автоматической пролонгации**. Необязательное поле. \\ \\ +        - **Тип**. Обязательное поле. Выберите тип сообщества из раскрывающегося списка: компания, ИП, сообщество. По умолчанию установлено значение «**Компания**».\\ \\ 
-    * **Размер обеспечительного взноса**. Необязательное поле. \\ \\ +        - **Название**. Обязательное поле. Укажите название компании, ИП или сообщества. \\ \\ 
-    * **Предоставляемые роли**. Обязательное поле. Выберите из раскрывающегося списка предоставляемые роли. \\ \\ +        - **Юридическое название компании**. Обязательное поле. Поле отображается только для сообществ с типом «**Компания**». Укажите юридическое название компании.\\ \\ 
-    * **Доступ в помещения**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». Выберите из раскрывающегося иерархического списка объекты локации, доступ к которым будет предоставлен по данному договору. \\ \\ +        - **Адрес**. Необязательное поле. Поле отображается для сообществ с типом «**Компания**» или «**ИП**».\\ \\ 
-    * **Предоставить доступ в новые помещения всем сотрудникам/участникам выбранного контрагента**. Необязательное поле. Поле отображается только в случае, если в поле «**Доступ в помещения**» был выбран хотя бы один объект локации и в поле «**Тип контрагента**» выбрано юридическое лицо. Установите флажок, если необходимо предоставить доступ всем сотрудникам или участникам выбранного сообщества. \\ \\ +        - **ИНН**. Необязательное поле. Поле отображается для сообществ с типом «**Компания**» или «**ИП**». \\ \\ 
-    *  +        - **КПП**. Необязательное поле. Поле отображается для сообществ с типом «**Компания**» или «**ИП**». \\ \\ 
-    * **Оформить документ на зарегистрированную компанию**. Необязательное поле. Установите флажок, если компания, с которой нужно оформить договор, уже зарегистрирована в приложении Olvery. В этом случае поле «**Название компании**» будет скрыто, а в поле «**Юридическое название компании**» появится список всех зарегистрированных компаний. Выберите компанию из раскрывающегося списка. \\ \\ +        - **ОГРН**. Необязательное поле. Поле отображается только для сообществ с типом «**Компания**».\\ \\ 
-    * **Название компании**. Обязательное поле. Поле отображается, если в поле «**Оформить документ на зарегистрированную компанию**» не установлен флажок. Укажите название бренда или фирменное наименование компании. \\ \\ +        - **ОГРНИП**. Необязательное поле. Поле отображается только для сообществ с типом «**ИП**». \\ \\ <alert type="info">**Примечание**. Новый контрагент установится как выбранный в качестве юридического лица, с которым заключается договор, на странице создания договора в поле «**Название**». Помимо этого новое сообщество появится в [[help:z_admin:companies_people:companies#список_сообществ|списке сообществ]] локации.</alert> 
-    * **Юридическое название компании**. Обязательное поле. Укажите полное или краткое наименование юридического лица.\\ \\ +    * **Данные пользователя**. Обязательные поля: Фамилия, Имя (Отчество), Телефон. Поля отображаются, если в поле «**Тип контрагента**» выбрано значение «**Физическое лицо**». Укажите данные пользователя, с которым заключается договор: \\ \\ 
-  - Добавьте включенные в договор услуги: \\ \\ +      * **Уже зарегистрированный пользователь**. Найдите пользователя с помощью поисковой строки. При выборе пользователя личные данные будут заполнены из профиля пользователя; \\ \\ 
-    * Нажмите кнопку «**Добавить**» в области «**Включенные услуги**». \\ В результате будет открыта форма «**Услуга по договору**», вид которой отличается в зависимости от типа услуги:  \\ \\  <tabs>+      * **Создание нового пользователя**. Если пользователь еще не зарегистрирован в приложении Olvery, то создайте нового пользователя. \\ Заполните личные данные пользователя: 
 +        - **Фамилия**. Обязательное поле;  
 +        - **Имя (Отчество)**. Обязательное поле; 
 +        - **Телефон**. Обязательное поле; 
 +        - **Адрес электронной почты**. Необязательное поле. \\ \\  
 +  - Заполните необязательные поля: \\ \\ <tabs> 
 +  * [[#tab-rent1|Договор аренды]] 
 +  * [[#tab-any1|Договор оказания услуг, договор произвольной формы]] 
 +<pane id="tab-rent1"> 
 +  - **Дата начала действия**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\ 
 +  - **Дата окончания действия**. Необязательное поле. \\ \\ 
 +  - **Дата подписания**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\ 
 +  - **Срок уведомления о расторжении**. Необязательное поле. \\ \\ 
 +  - **Срок автоматической пролонгации**. Необязательное поле. \\ \\ 
 +  - **Размер обеспечительного взноса**. Необязательное поле. \\ \\ 
 +</pane> 
 +<pane id="tab-any1"> 
 +  - **Дата начала действия**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\ 
 +  - **Дата окончания действия**. Необязательное поле. \\ \\ 
 +  - **Дата подписания**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\ 
 +  - **Срок уведомления о расторжении**. Необязательное поле. \\ \\ 
 +  - **Срок автоматической пролонгации**. Необязательное поле. \\ \\ 
 +</pane> 
 +</tabs> \\ 
 +  - Выберите из раскрывающегося списка предоставляемые пользователям по договору роли в поле «**Предоставляемые роли**». \\ \\ 
 +  - При необходимости заполните поля в блоке «**Доступ**»: \\ \\ 
 +     * **Объект**/**Уровень доступа**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». Выберите из раскрывающегося иерархического списка объекты локации или уровни доступа, доступ к которым будет предоставлен по данному договору. \\ \\ 
 +     * **Предоставить доступ в новые помещения всем сотрудникам/участникам выбранного контрагента**. Необязательное поле. Поле отображается только в случае, если в поле «**Объект**»/«**Уровень доступа**» был выбран хотя бы один объект локации или уровень доступа и в поле «**Тип контрагента**» выбрано юридическое лицо. Установите флажок, если необходимо предоставить доступ всем сотрудникам или участникам выбранного сообщества. \\ \\ 
 +  - Для договора с типом «**Договор аренды**» добавьте включенные в договор услуги: \\ \\ 
 +    * Нажмите кнопку «**Добавить**» в области «**Услуги по договору**». \\ В результате будет открыта форма «**Услуга по договору**», вид которой отличается в зависимости от типа услуги:  \\ \\  <tabs>
   * [[#tab-additional|Дополнительная услуга]]   * [[#tab-additional|Дополнительная услуга]]
   * [[#tab-rental|Услуга аренды]]   * [[#tab-rental|Услуга аренды]]
Строка 89: Строка 108:
 Заполните поля:  \\ \\ Заполните поля:  \\ \\
   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\
-  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению.+  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или начните вводить название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\ 
 +  * **Учитывать потребление**. Необязательное поле. Флажок по умолчанию не установлен, и при [[help:z_admin:z_invoices:r_documents#генерация_счетов_по_договору|генерации счетов]] создаются платежи с общей стоимостью за услугу в соответствии с указанными в полях «**Количество единиц**» и «**Цена за единицу**» условиями. Установите флажок, если необходимо, чтобы при генерации счетов по договору учитывались уже оформленные заказы пользователей на услугу; \\ \\ 
 +  * **Количество единиц**. Обязательное поле. Укажите общее количество единиц; \\ \\ 
 +  * **Цена за единицу**. Обязательное поле. Укажите стоимость одной единицы.
 </pane> </pane>
    
Строка 96: Строка 118:
 Заполните поля:  \\ \\ Заполните поля:  \\ \\
   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\
-  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\+  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или начните вводить название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\
   * **Объект в аренду**. Обязательное поле. Выберите арендуемый объект структуры локации из раскрывающегося списка; \\ \\   * **Объект в аренду**. Обязательное поле. Выберите арендуемый объект структуры локации из раскрывающегося списка; \\ \\
   * **Площадь, м²**. Обязательное поле. Укажите площадь, за которую необходимо вносить арендную плату; \\ \\   * **Площадь, м²**. Обязательное поле. Укажите площадь, за которую необходимо вносить арендную плату; \\ \\
Строка 106: Строка 128:
 Заполните поля:  \\ \\ Заполните поля:  \\ \\
   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\
-  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\+  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или начните вводить название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\
   * **Объект в аренду**. Обязательное поле. Выберите арендуемый объект из раскрывающегося списка; \\ \\   * **Объект в аренду**. Обязательное поле. Выберите арендуемый объект из раскрывающегося списка; \\ \\
   * **Площадь, м²**. Обязательное поле. Укажите площадь, за которую необходимо вносить арендную плату; \\ \\   * **Площадь, м²**. Обязательное поле. Укажите площадь, за которую необходимо вносить арендную плату; \\ \\
Строка 127: Строка 149:
   - Нажмите «**Сохранить**».   - Нажмите «**Сохранить**».
  
-<alert type="info">**Примечание**. Редактирование документа с типом «**Договор**» возможно в статусах «**Черновик**» или «**Подтверждён**».</alert>  +<alert type="info">**Примечание**. Поля, доступные для редактирования, зависят от статуса документа с типом «**Договор**».</alert>   
  
 ===== Удаление документа ===== ===== Удаление документа =====
Строка 138: Строка 161:
 В результате документ будет удален. В результате документ будет удален.
  
-<alert type="info">**Примечание**. Удаление документа с типом «**Договор**» возможно в статусах «**Черновик**» или «**Подтверждён**».</alert>+<alert type="info">**Примечание**. Удаление документа с типом «**Договор**» возможно во всех статусах, кроме статуса «**Подписан**».</alert>
  
  
Строка 147: Строка 170:
 Фильтрация документов в списке доступна по следующим параметрам: Фильтрация документов в списке доступна по следующим параметрам:
  
 +  * **Дата документа**. Выберите дату с помощью раскрывающегося календаря. \\ \\ 
   * **Тип документа**. Выберите тип документа из раскрывающегося списка. \\ \\ <alert type="info">**Примечание**. На данный момент поддерживается только создание документов типа «**Договор**».</alert>    * **Тип документа**. Выберите тип документа из раскрывающегося списка. \\ \\ <alert type="info">**Примечание**. На данный момент поддерживается только создание документов типа «**Договор**».</alert> 
   * **Статус**. Выберите статус из раскрывающегося списка. Возможные варианты:   * **Статус**. Выберите статус из раскрывающегося списка. Возможные варианты:
     * **Черновик**;     * **Черновик**;
-    * **Подтвержден**; +    * **На согласовании**; 
-    * **Подписан**; \\ \\ +    * **Согласован**; 
-  * **Арендатор**. Выберите компанию из раскрывающегося списка. +    * **Не согласован**; 
 +    * **Подписан**; 
 +    * **Закрыт**; \\ \\ 
 +  * **Контрагент**. Выберите компанию, ИП или сообщество из раскрывающегося списка.
  
 Условия фильтра автоматически применяются после ввода значений в любом из полей и данные в списке обновляются. Условия фильтра автоматически применяются после ввода значений в любом из полей и данные в списке обновляются.
Строка 167: Строка 193:
 Для генерации счетов: Для генерации счетов:
   - Нажмите на контекстное меню в строке с названием документа в статусе «**Подписан**», по которому необходимо сгенерировать счета. \\ \\   - Нажмите на контекстное меню в строке с названием документа в статусе «**Подписан**», по которому необходимо сгенерировать счета. \\ \\
-  - Выберите пункт «**Сгенерировать счета**». В результате откроется форма генерации счета: \\    \\ \\+  - Выберите пункт «**Сгенерировать счета**». В результате откроется форма генерации счета: \\  {{:help:z_admin:z_invoices:documents_generate_invoices.png?400|}}  \\ \\
   - Выберите отчетный период в поле «**Расчетный месяц**» и нажмите «**Продолжить**».   - Выберите отчетный период в поле «**Расчетный месяц**» и нажмите «**Продолжить**».
  
-В результате в системе будут сгенерированы счета за выбранный отчетный период по всем услугам, включенным в договор. Сгенерированнные счета отобразятся на вкладке «**Документы и счета > Платежи**»+В результате в системе будут сгенерированы счета за выбранный отчетный период по всем услугам, включенным в договор. Сгенерированнные счета отобразятся на вкладке «**Документы и счета > Платежи**».
  
  
  • help/z_admin/z_invoices/r_documents.1734698824.txt.gz
  • Последнее изменение: 2024/12/20 12:47
  • — Марина Спиридонова