Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- help:z_admin:z_invoices:r_documents [2024/12/20 13:03] – Марина Спиридонова
+++ help:z_admin:z_invoices:r_documents [2025/03/03 11:21] (текущий) – Марина Спиридонова
@@ Строка 42: / Строка 42: @@
 {{:help:z_admin:z_invoices:documents_create_full_any.png?800|}}
 </pane>
 </tabs> \\
-  - Заполните основные поля: \\ \\<tabs>
+  - Заполните основные обязательные поля: \\ \\
-  * [[#tab-rent|Договор аренды]]
+    * **Статус**. Обязательное поле. По умолчанию установлен статус «**Черновик**». Возможные варианты:
-  * [[#tab-any|Договор оказания услуг, договор произвольной формы]]
+      * Черновик;
-<pane id="tab-rent">
+      * На согласовании;
-  - **Статус**. Обязательное поле. По умолчанию установлен статус «**Черновик**». Возможные варианты:
+      * Согласован;
-    * Черновик;
+      * Не согласован;
-    * На согласовании;
+      * Подписан;
-    * Согласован;
+      * Закрыт;\\ \\
-    * Не согласован;
+    * **Номер документа**. Обязательное поле. \\ \\
-    * Подписан;
+    * **Дата документа**. Обязательное поле. \\ \\
-    * Закрыт;\\ \\
+  - Заполните данные контрагента, с которым заключается договор: \\ \\
-  - **Номер документа**. Обязательное поле. \\ \\
+    * **Тип контрагента**. Обязательное поле. Выберите тип контрагента из выпадающего списка:
-  - **Дата документа**. Обязательное поле. \\ \\
+      * **Юридическое лицо**. Значение установлено по умолчанию.
-  - ЮЛ
+      * **Физическое лицо**. \\ \\
+    * **Название**. Обязательное поле. Отображается, если в поле «**Тип контрагента**» выбрано значение «**Юридическое лицо**». Выберите сообщество с помощью одного из способов: \\ \\
+      * Выберите сообщество из раскрывающегося списка; \\ \\
+      * Создайте нового контрагента, нажав кнопку {{:help:z_admin:news:categories_add.png?20|}} «**Добавить нового контрагента**». В результате будет открыто окно создания нового контрагента: \\  {{:help:z_admin:z_invoices:documents_create_community.png?400|}}  \\ \\ Заполните поля: \\ \\
+        - **Тип**. Обязательное поле. Выберите тип сообщества из раскрывающегося списка: компания, ИП, сообщество. По умолчанию установлено значение «**Компания**».\\ \\
+        - **Название**. Обязательное поле. Укажите название компании, ИП или сообщества. \\ \\
+        - **Юридическое название компании**. Обязательное поле. Поле отображается только для сообществ с типом «**Компания**». Укажите юридическое название компании.\\ \\
+        - **Адрес**. Необязательное поле. Поле отображается для сообществ с типом «**Компания**» или «**ИП**».\\ \\
+        - **ИНН**. Необязательное поле. Поле отображается для сообществ с типом «**Компания**» или «**ИП**». \\ \\
+        - **КПП**. Необязательное поле. Поле отображается для сообществ с типом «**Компания**» или «**ИП**». \\ \\
+        - **ОГРН**. Необязательное поле. Поле отображается только для сообществ с типом «**Компания**».\\ \\
+        - **ОГРНИП**. Необязательное поле. Поле отображается только для сообществ с типом «**ИП**». \\ \\ <alert type="info">**Примечание**. Новый контрагент установится как выбранный в качестве юридического лица, с которым заключается договор, на странице создания договора в поле «**Название**». Помимо этого новое сообщество появится в [[help:z_admin:companies_people:companies#список_сообществ|списке сообществ]] локации.</alert>
+    * **Данные пользователя**. Обязательные поля: Фамилия, Имя (Отчество), Телефон. Поля отображаются, если в поле «**Тип контрагента**» выбрано значение «**Физическое лицо**». Укажите данные пользователя, с которым заключается договор: \\ \\
+      * **Уже зарегистрированный пользователь**. Найдите пользователя с помощью поисковой строки. При выборе пользователя личные данные будут заполнены из профиля пользователя; \\ \\
+      * **Создание нового пользователя**. Если пользователь еще не зарегистрирован в приложении Olvery, то создайте нового пользователя. \\ Заполните личные данные пользователя:
+        - **Фамилия**. Обязательное поле;
+        - **Имя (Отчество)**. Обязательное поле;
+        - **Телефон**. Обязательное поле;
+        - **Адрес электронной почты**. Необязательное поле. \\ \\
+  - Заполните необязательные поля: \\ \\ <tabs>
+  * [[#tab-rent1|Договор аренды]]
+  * [[#tab-any1|Договор оказания услуг, договор произвольной формы]]
+<pane id="tab-rent1">
   - **Дата начала действия**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\
   - **Дата окончания действия**. Необязательное поле. \\ \\
@@ Строка 63: / Строка 85: @@
   - **Срок автоматической пролонгации**. Необязательное поле. \\ \\
   - **Размер обеспечительного взноса**. Необязательное поле. \\ \\
-  - **Предоставляемые роли**. Обязательное поле. Выберите из раскрывающегося списка предоставляемые роли. \\ \\
-  - **Доступ в помещения**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». Выберите из раскрывающегося иерархического списка объекты локации, доступ к которым будет предоставлен по данному договору. \\ \\
-  - **Предоставить доступ в новые помещения всем сотрудникам/участникам выбранного контрагента**. Необязательное поле. Поле отображается только в случае, если в поле «**Доступ в помещения**» был выбран хотя бы один объект локации и в поле «**Тип контрагента**» выбрано юридическое лицо. Установите флажок, если необходимо предоставить доступ всем сотрудникам или участникам выбранного сообщества. \\ \\
-  -
-  - **Оформить документ на зарегистрированную компанию**. Необязательное поле. Установите флажок, если компания, с которой нужно оформить договор, уже зарегистрирована в приложении Olvery. В этом случае поле «**Название компании**» будет скрыто, а в поле «**Юридическое название компании**» появится список всех зарегистрированных компаний. Выберите компанию из раскрывающегося списка. \\ \\
-  - **Название компании**. Обязательное поле. Поле отображается, если в поле «**Оформить документ на зарегистрированную компанию**» не установлен флажок. Укажите название бренда или фирменное наименование компании. \\ \\
-  - **Юридическое название компании**. Обязательное поле. Укажите полное или краткое наименование юридического лица.\\ \\
 </pane>
-<pane id="tab-any">
+<pane id="tab-any1">
+  - **Дата начала действия**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\
+  - **Дата окончания действия**. Необязательное поле. \\ \\
+  - **Дата подписания**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». \\ \\
+  - **Срок уведомления о расторжении**. Необязательное поле. \\ \\
+  - **Срок автоматической пролонгации**. Необязательное поле. \\ \\
 </pane>
 </tabs> \\
-  - Добавьте включенные в договор услуги: \\ \\
+  - Выберите из раскрывающегося списка предоставляемые пользователям по договору роли в поле «**Предоставляемые роли**». \\ \\
-    * Нажмите кнопку «**Добавить**» в области «**Включенные услуги**». \\ В результате будет открыта форма «**Услуга по договору**», вид которой отличается в зависимости от типа услуги:  \\ \\  <tabs>
+  - При необходимости заполните поля в блоке «**Доступ**»: \\ \\
+     * **Объект**/**Уровень доступа**. Необязательное поле, кроме договора в статусе «**Подписан**». Выберите из раскрывающегося иерархического списка объекты локации или уровни доступа, доступ к которым будет предоставлен по данному договору. \\ \\
+     * **Предоставить доступ в новые помещения всем сотрудникам/участникам выбранного контрагента**. Необязательное поле. Поле отображается только в случае, если в поле «**Объект**»/«**Уровень доступа**» был выбран хотя бы один объект локации или уровень доступа и в поле «**Тип контрагента**» выбрано юридическое лицо. Установите флажок, если необходимо предоставить доступ всем сотрудникам или участникам выбранного сообщества. \\ \\
+  - Для договора с типом «**Договор аренды**» добавьте включенные в договор услуги: \\ \\
+    * Нажмите кнопку «**Добавить**» в области «**Услуги по договору**». \\ В результате будет открыта форма «**Услуга по договору**», вид которой отличается в зависимости от типа услуги:  \\ \\  <tabs>
   * [[#tab-additional|Дополнительная услуга]]
   * [[#tab-rental|Услуга аренды]]
@@ Строка 85: / Строка 108: @@
 Заполните поля:  \\ \\
   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\
-  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению.
+  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или начните вводить название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\
+  * **Учитывать потребление**. Необязательное поле. Флажок по умолчанию не установлен, и при [[help:z_admin:z_invoices:r_documents#генерация_счетов_по_договору|генерации счетов]] создаются платежи с общей стоимостью за услугу в соответствии с указанными в полях «**Количество единиц**» и «**Цена за единицу**» условиями. Установите флажок, если необходимо, чтобы при генерации счетов по договору учитывались уже оформленные заказы пользователей на услугу; \\ \\
+  * **Количество единиц**. Обязательное поле. Укажите общее количество единиц; \\ \\
+  * **Цена за единицу**. Обязательное поле. Укажите стоимость одной единицы.
 </pane>
@@ Строка 92: / Строка 118: @@
 Заполните поля:  \\ \\
   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\
-  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\
+  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или начните вводить название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\
   * **Объект в аренду**. Обязательное поле. Выберите арендуемый объект структуры локации из раскрывающегося списка; \\ \\
   * **Площадь, м²**. Обязательное поле. Укажите площадь, за которую необходимо вносить арендную плату; \\ \\
@@ Строка 102: / Строка 128: @@
 Заполните поля:  \\ \\
   * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\
-  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\
+  * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или начните вводить название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\
   * **Объект в аренду**. Обязательное поле. Выберите арендуемый объект из раскрывающегося списка; \\ \\
   * **Площадь, м²**. Обязательное поле. Укажите площадь, за которую необходимо вносить арендную плату; \\ \\
@@ Строка 123: / Строка 149: @@
   - Нажмите «**Сохранить**».
-<alert type="info">**Примечание**. Редактирование документа с типом «**Договор**» возможно в статусах «**Черновик**» или «**Подтверждён**».</alert>
+<alert type="info">**Примечание**. Поля, доступные для редактирования, зависят от статуса документа с типом «**Договор**».</alert>
 ===== Удаление документа =====
@@ Строка 134: / Строка 161: @@
 В результате документ будет удален.
-<alert type="info">**Примечание**. Удаление документа с типом «**Договор**» возможно в статусах «**Черновик**» или «**Подтверждён**».</alert>
+<alert type="info">**Примечание**. Удаление документа с типом «**Договор**» возможно во всех статусах, кроме статуса «**Подписан**».</alert>
@@ Строка 143: / Строка 170: @@
 Фильтрация документов в списке доступна по следующим параметрам:
+  * **Дата документа**. Выберите дату с помощью раскрывающегося календаря. \\ \\
   * **Тип документа**. Выберите тип документа из раскрывающегося списка. \\ \\ <alert type="info">**Примечание**. На данный момент поддерживается только создание документов типа «**Договор**».</alert>
   * **Статус**. Выберите статус из раскрывающегося списка. Возможные варианты:
     * **Черновик**;
-    * **Подтвержден**;
+    * **На согласовании**;
-    * **Подписан**; \\ \\
+    * **Согласован**;
-  * **Арендатор**. Выберите компанию из раскрывающегося списка.
+    * **Не согласован**;
+    * **Подписан**;
+    * **Закрыт**; \\ \\
+  * **Контрагент**. Выберите компанию, ИП или сообщество из раскрывающегося списка.
 Условия фильтра автоматически применяются после ввода значений в любом из полей и данные в списке обновляются.
@@ Строка 163: / Строка 193: @@
 Для генерации счетов:
   - Нажмите на контекстное меню в строке с названием документа в статусе «**Подписан**», по которому необходимо сгенерировать счета. \\ \\
-  - Выберите пункт «**Сгенерировать счета**». В результате откроется форма генерации счета: \\    \\ \\
+  - Выберите пункт «**Сгенерировать счета**». В результате откроется форма генерации счета: \\  {{:help:z_admin:z_invoices:documents_generate_invoices.png?400|}}  \\ \\
   - Выберите отчетный период в поле «**Расчетный месяц**» и нажмите «**Продолжить**».
-В результате в системе будут сгенерированы счета за выбранный отчетный период по всем услугам, включенным в договор. Сгенерированнные счета отобразятся на вкладке «**Документы и счета > Платежи**»
+В результате в системе будут сгенерированы счета за выбранный отчетный период по всем услугам, включенным в договор. Сгенерированнные счета отобразятся на вкладке «**Документы и счета > Платежи**».