Шаблоны документов

В платформе Olvery администраторы локации могут создавать и настраивать шаблоны документов для создания в дальнейшем договоров и других типов документов между компаниями-арендаторами, ИП или сообществами и управляющей компанией в соответствии с выбранным шаблоном.

В интерфейсе «Управление экосистемой» в разделе «Справочники > Шаблоны документов» осуществляется управление шаблонами документов: создание, редактирование, удаление.

Примечание. Управление шаблонами документов доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «Администратор локации».

Как перейти к управлению шаблонами документов

Для перехода в раздел:

Войдите в веб-приложение Olvery.
В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «Управление экосистемой».
В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
Перейдите в раздел «Справочники» на вкладку «Шаблоны документов».

По умолчанию на вкладке «Шаблоны документов» не отображаются шаблоны документов:

Создание шаблона документа

Для создания нового шаблона документа:

Нажмите кнопку «Добавить шаблон» в правом верхнем углу.
В результате будет открыта страница добавления нового шаблона:
Заполните поля:
- Тип шаблона. Обязательное поле. По умолчанию установлено значение «Договор».
  
  Примечание. На данный момент поддерживается только создание документов типа «Договор».
- Основные параметры договора. Информационный блок, в котором перечислены основные параметры договора, которые по умолчанию отображаются при создании договора, и их нет необходимости указывать в шаблоне.
- Наименование. Обязательное поле. Укажите наименование нового шаблона документов.
Добавьте элементы и составные объекты для добавления динамических полей в форме создания договора по аналогии с добавлением элементов и составных объектов формы заказа услуги.
Нажмите «Сохранить».

В результате будет создан новый шаблон документа:

Редактирование шаблона документа

Для редактирования шаблона документа:

Нажмите на контекстное меню в строке с названием шаблона документа, который необходимо отредактировать.
Выберите пункт «Редактировать».
В результате откроется окно редактирования шаблона документа:
Внесите необходимые изменения.
Нажмите «Сохранить».

Удаление шаблона документа

Для удаления шаблона документа:

Нажмите на контекстное меню в строке с названием шаблона документа, который необходимо удалить.
Выберите пункт «Удалить».

В результате шаблон документа будет удален.

Поиск шаблонов

В разделе «Справочники > Шаблоны документов» реализован поиск по названию шаблона для быстрого нахождения необходимого шаблона документа.

Для поиска шаблона начните вводить название шаблона в поле поиска «Название». Система осуществит поиск по частичному совпадению и отфильтрует список шаблонов.

Для сброса значения в поле поиска нажмите кнопку «Назад».